Луис и его сын устремляются в Марокко, чтобы отыскать дочь, исчезнувшую после загадочной вечеринки в пустыне. Их путь пролегает через пыльные города и безлюдные просторы, пока они не находят следы последнего рейва, овеянного легендами, на самой границе с Мавританией. Выжженные солнцем земли и древние барханы становятся зеркалом их внутренней борьбы, отражая страх и упорную надежду.
На фоне надвигающегося хаоса им предстоит пройти по тонкому канату между спасением и гибелью. Каждый шаг в этом первобытном ландшафте обнажает их самые сокровенные тревоги, превращая путешествие в испытание духа, где границы между раем и адом стираются под палящим ветром пустыни.
